证券代码：603806 证券简称：福斯特
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
可变调公司债券受托惩办事务证明
（2024 年度）
债券受托惩处东说念主
二〇二五年六月
杭州福斯特应用材料股份有限公司 可变调公司债券受托惩办事务证明
要紧声明
本证明依据《公司债券刊行与交游惩处目的》（以下简称“《惩处目的》”）、
《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可变调公司债券之债券受托惩处
条约》（以下简称“《债券受托惩处条约》”）、《杭州福斯特应用材料股份有限公
司公开刊行可变调公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）、《杭州
福斯特应用材料股份有限公司 2024 年年度证明》等关连公开信息线路文献、第
三方中介机构出具的专科见解等，由本次债券受托惩处东说念主国泰海通证券股份有
限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本证明中所包含的从上述文
件中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的委果性、
准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何连累。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见解，投资者疏忽相
关事宜作念出孤苦判断，而不应将本证明中的任何内容据以当作国泰海通所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何当作或不当作，
国泰海通不承担任何连累。
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一、是否发生债券受托惩处条约第 3.4 条商定的对债券握有东说念主权益有首要影响
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第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准规模
本次公开刊行可变调公司债券刊行决议于 2021 年 7 月 5 日经杭州福斯特应
用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“公司”、“刊行东说念主”）第四届董事会
第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 21 日经公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过；公司于 2022 年 5 月 11 日召开第五届董事会第八次会议、于
开刊行可变调公司债券决议；2022 年 9 月 8 日，证据 2022 年第一次临时激动大
会对董事会授权，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了经再次调
整后的公开刊行可变调公司债券决议。
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准杭州福
斯 特 应 用材 料 股 份有限 公司 公开 刊行 可变调 公司债券 的 批 复》（证监 许可
20222647 号）文核准，福斯特获准公开刊行不逾越 30.30 亿元可变调公司债券
（以下简称“福 22 转债”）。
福斯特于 2022 年 11 月 22 日公开刊行了 3,030 万张 A 股可变调公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 3,030,000,000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 6,170,283.02 元，践诺召募资金净额为东说念主民
币 3,023,829,716.98 元，天健司帐师事务所（畸形平庸结伙）己对本次刊行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了天健验2022648 号《考证证明》。
经上交所自律监管决定书2022346 号文答允，公司 303,000 万元可变调公
司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上交所挂牌交游，债券简称“福 22 转债”，
债券代码“113661”。
二、本次债券的主要条件
本次刊行证券的种类为可变调为公司股票的可变调公司债券。该可变调公
司债券及畴昔变调的公司股票在上海证券交游所上市。
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本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 30.30 亿元，刊行数目为 303 万手
（3,030 万张）。
本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可变调公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 11
月 22 日（T 日）至 2028 年 11 月 21 日。
第一年 0.20%、第二年 0.30%、第三年 0.40%、第四年 1.50%、第五年
本次刊行的可转债每年付息一次，到期返璧未偿还的可转债本金和终末一
年利息。
（1）计息年度的利息计较
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债握有东说念主按握有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权
登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（2）付息姿色
①本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为可转债
刊行首日（2022 年 11 月 22 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日起每满一年确当
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日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺缓时间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已变调或已恳求变调为公司股票的可转债，公司不再
向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债握有东说念主所得回利息收入的应付税项由可转债握有东说念主承担。
转股年度揣测利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据关连法律法例
及上海证券交游所的公法细目。
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2022 年 11 月 28
日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 5
月 29 日至 2028 年 11 月 21 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个工
作日；顺缓时间付息款项不另计息）。
（1）运行转股价钱的细目
本次刊行可转债的运行转股价钱为 65.07 元/股，不低于召募证明书公告日
前 20 个交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按经由相应除权、除息调
整后的价钱计较）和前一交游日公司股票交游均价。
前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总数/该 20
个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股
票交游总数/该日公司股票交游总量。
（2）转股价钱的调整姿色及计较公式
在本次刊行之后，若公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因可转债转股加多的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调
整，并在上海证券交游所网站和相宜中国证监会指定的上市公司信息线路媒体
上刊登转股价钱调整的公告，并在公告中载明转股价钱的调整日、调整目的及
暂停转股的时间（如需）。当转股价钱调整日为可转债握有东说念主转股恳求日或之
后、变调股票登记日之前，则该握有东说念主的转股恳求按公司调整后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响可转债握有东说念主的债职权益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护可转债
握有东说念主权益的原则调整转股价钱。揣测转股价钱调整的内容及操作目的将依据
届时国度揣测法律法例及证券监管部门的关连公法来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可变调公司债券存续时间，当公司股票在职意连合 30 个交游
日中有 15 个交游日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，握有公司本次刊行的可变调公司债券的激动应当侧目。
修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均
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价和前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正规范
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指
定的上市公司信息线路媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时间等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）首先复原转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，变调股份登记日之前，该类转股
恳求应按修正后的转股价钱实行。
本次刊行的可变调公司债券握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目=可转
换公司债券握有东说念主恳求转股的可变调公司债券票面总金额/恳求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债握有东说念主恳求变调成的股份须是整数股。本可转债握有东说念主经恳求转股
后，对所剩可转债不及变调为一股股票的余额，公司将按照上海证券交游所等
部门的揣测公法，在可转债握有东说念主转股后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可
转债的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值 110%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债握有东说念主赎回沿途未转股
的本次可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司
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董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职何连合三十个交游
日 中 至 少 有 十 五 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 的 130% （ 含
（2）当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万
元）时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游
日按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和
收盘价计较。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可变调公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何连合
权将其握有的沿途或部分可变调公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可变调公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘
价钱计较，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现
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转股价钱向下修正的情况，则上述连合 30 个交游日须从转股价钱调整之后的第
一个交游日起从头计较。
本次刊行的可变调公司债券终末 2 个计息年度，可变调公司债券握有东说念主在
每年回售条件初度自满后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度自满回
售条件而可变调公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不成再诈欺回售权，可变调公司债券握有东说念主不成屡次诈欺
部分回售权。
（2）附加回售条件
在本可转债存续时间内，要是本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募
证明书中的承诺比较出现首要变化，证据中国证监会的关连公法可被视作改变
召募资金用途能够被中国证监会认定为改变召募资金用途的，握有东说念主有权按面
值加当期应计利息的价钱向本公司回售其握有的部分或沿途可变调公司债券。
握有东说念主在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再诈欺本次附加回售
权。（当期应计利息的计较姿色参见第十一条赎回条件的关连内容）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的总计平庸股激动（含因可变调公
司债券转股形成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
证据召募证明书，本次公开刊行可变调公司债券召募资金总数（含刊行费
用）为303,000.00万元，扣除刊行用度后用于投资以下名堂：
单元：万元
拟以召募资金
序号 名堂称号 总投资额
插足金额
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共计 357,801.70 303,000.00
注：刊行东说念主于 2023 年 8 月召开了第五届董事会第二十六次会议，2023 年 9 月召开了 2023
年第二次临时激动大会和 2023 年第一次债券握有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投
名堂变更的议案》，答允公司将“年产 4.2 亿泛泛米感光干膜名堂”缩减名堂规模为“年
产 2.1 亿泛泛米感光干膜名堂”、减少召募资金插足并变更名堂实施的具体地块；“年产
光伏发电名堂”变更实檀越体并变更名堂实施的具体地块。变更所相应减少的原贪图用于
上述名堂的召募资金，将用于公司在广东省江门市的“年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜
名堂”和越南海防工业园区的“越南年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜名堂”。同期，相
关会议审议通过了《对于公司部分募投名堂实檀越体股权变更的议案》，答允公司募投项
目实檀越体中的杭州福斯特电子材料有限公司、广东福斯特新材料有限公司由公司的全资
子公司变为控股子公司。
刊行东说念主于 2024 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十八
次会议，审议通过了《对于公司部分募投名堂变更的议案》，答允将广东福斯特光伏材料
有限公司“年产 2.5 亿平米光伏胶膜名堂”所使用的召募资金部分变更至福斯特材料科学
（泰国）有限公司“年产 2.5 亿泛泛米高效电板封装胶膜名堂”使用，触及变更的召募资
金总数为 30,000.00 万元。2024 年 10 月 8 日，该事项经 2024 年第四次临时激动大会审议通
过。
公司还是制定《召募资金惩处轨制》。本次刊行的召募资金已存放于公司
董事会决定的专项账户中。
料股份有限公司公开刊行可变调公司债券信用评级证明》，评定福斯特主体信用
品级为 AA，评级揣测为褂讪，本期债券信用品级为 AA。
本次刊行的可转债不提供担保。
本次可变调公司债券的债券受托惩处东说念主为国泰海通证券股份有限公司。
（1）本次可转债债券握有东说念主的职权
①依照法律、行政法例等关连公法及债券握有东说念主会议公法参与或寄托代理
东说念主参与债券握有东说念主会议并诈欺表决权；
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②证据《可转债召募证明书》商定的条件将所握有的可转债转为公司股
份；
③证据《可转债召募证明书》商定的条件诈欺回售权；
④依照法律、行政法例及公司公法的公法转让、赠与或质押其所握有的可
转债；
⑤依照法律、公司公法的公法得回揣测信息；
⑥按《可转债召募证明书》商定的期限和姿色要求公司偿付可转债本息；
⑦法律、行政法例及公司公法所赋予的其当作公司债权东说念主的其他职权。
（2）本次可转债债券握有东说念主的义务
①恪守公司刊行可转债条件的关连公法；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③恪守债券握有东说念主会议形成的灵验决议；
④除法律、法例公法及《可转债召募证明书》商定之外，不得要求公司提
前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司公法公法应当由本次可转债债券握有东说念主承担的其
他义务。
（3）召集债券握有东说念主会议的情形
在本次可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当召集债券握有东说念主会
议：
①公司拟变更《可转债召募证明书》的商定；
②公司未能按期支付本次可转债本息；
③公司减资（因股权激发和功绩承诺导致股份回购的减资之外）、并吞、
分立、被禁受、停业、赶走能够恳求破产；
④担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化；
⑤拟改造本次可变调公司债券握有东说念主会议公法；
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⑥拟解聘、变更债券受托惩处东说念主或债券受托惩处条约的主要内容；
⑦发生其他对债券握有东说念主权益有首要践诺影响的事项；
⑧证据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及债券握有东说念主会议
公法的公法，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：
①公司董事会提议；
②受托惩处东说念主提议；
③单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总数10%以上的债券握有东说念主
书面提议；
④法律、行政法例、中国证监会公法的其他机构或东说念主士。
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第二节 债券受托惩处东说念主履行职责情况
国泰海通当作福斯特公开刊行可变调公司债券的债券受托惩处东说念主，严格按
照《公司债券受托惩处东说念主执业行径准则》《召募证明书》及《债券受托惩处协
议》等公法和商定履行返璧券受托惩处东说念主的各项职责。存续期内，国泰海通对
公司及本次债券情况进行握续追踪和监督，密切温情公司的谋略情况、财务情
况、资信情景，以及偿债保险设施的实施情况等，监督公司召募资金的领受、
存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券握有东说念主利益。国泰海通弃取的核查
措檀越要包括：
的银行对账单等府上并核查召募资金的使用情况是否与召募证明书商定一致；
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第三节 刊行东说念主年度谋略情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号 杭州福斯特应用材料股份有限公司
英文称号 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.
股票上市地 上海证券交游所
股票简称 福斯特
股票代码 603806
股本 2,608,736,456元（2024年末）
法定代表东说念主 林建华
董事会布告 章樱
注册地址 浙江省杭州市临安区锦北街说念福斯特街8号
邮政编码 311300
一般名堂：新材料本领研发；塑料成品制造；合成材料制造（不含危
险化学品）；新式膜材料制造；塑料成品销售；合成材料销售；新式
膜材料销售；光伏斥地及元器件制造；塑料加工专用斥地制造；专用
斥地制造（不含许可类专科斥地制造）；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；机械斥地销售；专用化学产物制造（不含危急
谋略范围 化学品）；专用化学产物销售（不含危急化学品）；新材料本领推论
办事；太阳能发电本领办事；发电本领办事；储能本领办事；软件开
发；投资惩处；以自有资金从事投资行径；本领办事、本领开发、技
术探究、本领疏导、本领转让、本领推论；租出办事（不含许可类租
赁办事）；泊车场办事；货色出进口。（除照章须经批准的名堂外，
凭营业牌照照章自主开展谋略行径）
互联网网址 www.firstpvm.com
电子信箱 fst-zqb@firstpvm.com
揣测电话 0571-61076968
揣测传真 0571-63816860
二、刊行东说念主 2024 年度谋略情况及财务情景
包摄于母公司总计者的净利润 130,755.95 万元，同比减少 29.33%。2024 年末，
公司总金钱 2,121,180.93 万元，较期初减少 2.86%，包摄于母公司总计者权益
杭州福斯特应用材料股份有限公司 可变调公司债券受托惩办事务证明
公司主要财务数据和财务方针情况如下：
单元：万元
名堂 2024.12.31/2024 年度 2023.12.31/2023 年度 同比增减
总金钱 2,121,180.93 2,183,641.63 -2.86%
包摄于上市公司激动的净资
产
营业收入 1,914,742.43 2,258,852.67 -15.23%
包摄于上市公司激动净利润 130,755.95 185,016.19 -29.33%
扣非后包摄于上市公司激动
的净利润
谋略行径产生的现款流量净
额
基本每股收益（元/股） 0.50 0.71 -29.58%
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.71 -29.58%
加权平均净金钱收益率 减少4.33
（%） 个百分点
扣除非时时性损益后的加权 减少3.55
平均净金钱收益率（%） 个百分点
注：2024 年时间，由于公司实施 2023 年年度权益分拨，以本钱公积金向全体激动每股转
增 0.40 股，使上表中 2023 年度每股收益金额较 2023 年度证明线路金额进行了相应调整。
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第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可变调公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可转
换公司债券的批复》（证监许可20222647 号）文核准，福斯特获准公开刊行不
逾越 30.30 亿元可转债。
福斯特于 2022 年 11 月 22 日公开刊行了 3,030 万张 A 股可变调公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 3,030,000,000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 6,170,283.02 元，践诺召募资金净额为东说念主民
币 3,023,829,716.98 元，天健司帐师事务所（畸形平庸结伙）己对本次刊行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了天健验2022648 号《考证证明》。
二、本次可变调公司债券召募资金践诺使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司“福 22 转债”召募资金存放情况如下：
单元：东说念主民币元
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
中国确立银行临安支行 33050161732700002057 227,346.10
中国农业银行临安支行 19055101040030439 3,276,911.16
中国农业银行临安支行 19055101040030421 1,769,166.90
兴业银行临安支行 358530100100425606 1,229,796.70 福斯特召募资金专户
上海浦东发展银行临安支行 95080078801400004443 13,000,017.64
中国银行临安支行 353282046725 187,146.64
中国工商银行临安支行 1202085129999951839 0.00
上海浦东发展银行临安支行 95080078801900004445 106,056.94
福斯特电子材料召募
中国农业银行临安支行 19055101040030496 9,528.01
资金专户
中国农业银行临安支行 19055101040030488 93,042.00
广东福斯特召募资金
中国农业银行江门新会支行 44381401040010125 321,831.88
专户
中国确立银行新会支行 44050167664600000768 80,834.37 广东福斯特光伏公司
中国确立银行新会支行 44050167664600000769 0.00 召募资金专户
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嘉兴福斯特召募资金
中国农业银行嘉兴秀洲支行 19320401040019229 已刊出注 1
专户
滁州福斯特召募资金
中信银行滁州分行营业部 8112301011700885418 892,445.24
专户
越南工商股份制交易银行——黎
真分行 福斯特越南公司召募
越南工商股份制交易银行——黎 资金专户
真分行
中国银行（泰国）股份有限公司
罗勇分行
福斯特材料科学（泰
中国银行（泰国）股份有限公司
罗勇分行
金专户
中国银行（泰国）股份有限公司
罗勇分行
共计 220,281,556.08 -
注 1：“福 22 转债”的募投名堂“3555KWP 屋顶分散式光伏发电名堂”（以下简称嘉兴分
布式名堂）已完成遐想产能地方，达到预定可使用状态，公司于 2024 年 10 月 22 日将关连
召募资金专户刊出，并将该募投名堂节余召募资金（含利息等收入）始终补充流动资金
注 2：上表中外币账户期末余额经东说念主民币汇率折算
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“福 22 转债”召募资金使用情况对照表
金额单元：东说念主民币万元
召募资金总数 302,382.98 今年度插足召募资金总数 37,437.72
变更用途的召募资金总数 122,304.60
已累计插足召募资金总数 170,281.11
变更用途的召募资金总数比例 40.45%
是否已变 截止期末 截止期末累计 名堂达到
今年度 截止期末 截止期末插足 是否达 名堂可行性
承诺投资 更名堂 召募资金承 调整后 承诺插足 插足金额与承诺 预定可使 今年度实
插足金额 累计插足金额 进程（%） 到揣测 是否发生重
名堂 （含部分 诺投资总数 投资总数 金额 插足金额的差额 用状态日 现的效益
注 1 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期
年产 2.5 亿泛泛
米高效电板封装
否 44,600.00 44,600.00 44,600.00 7,588.66 25,457.18 -19,142.82 57.08 2025 年 未完工 不适用 见下表证明
胶膜名堂（杭
州）
年产 1 亿泛泛米
（高分辨率）感 是 19,000.00 6,084.01 201.56 不适用 否
月
光干膜名堂 19,000.00 19,000.00 15,395.61 -3,604.39 81.03
名堂结余资金永
是 不适用 不适用 不适用 否
久补充流动资金
年产 500 万泛泛
米挠性覆铜板 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 3,605.79 8,758.40 -20,241.60 30.20 2025 年 未完工 不适用 见下表证明
（材料）名堂
年产 2.1 亿泛泛
是 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,875.92 5,346.68 -24,653.32 17.82 2026 年 未完工 不适用 否
米感光干膜名堂
年产 2.5 亿泛泛
米光伏胶膜名堂 是 50,000.00 50,000.00 20,000.00 2,222.95 6,536.83 -13,463.17 32.68 2026 年 未完工 不适用 否
（江门）
顶分散式光伏发 是 1,500.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 2026 年 未完工 不适用 否
电名堂
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分散式光伏发电 是 1,500.00 109.59 不适用 不适用 否
月
名堂 1,500.00 1,500.00 1,500.05 0.05 100.00
名堂结余资金永
是 81.09 不适用 不适用 不适用 否
久补充流动资金
否 5,400.00 5,400.00 5,400.00 1,766.61 3,511.03 -1,888.97 65.02 2025 年 未完工 不适用 否
伏发电名堂
越南年产 2.5 亿
平米高效电板封 是 39,000.00 39,000.00 39,000.00 11,549.82 18,222.06 -20,777.94 46.72 2025 年 未完工 不适用 见下表证明
装胶膜名堂
泰国年产 2.5 亿
泛泛米高效电板 是 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2,553.28 2,553.28 -27,446.72 8.51 2025 年 未完工 不适用 否
封装胶膜名堂
补充流动性资金 否 83,000.00 83,000.00 83,000.00 - 83,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
共计 － 303,000.00 303,000.00 303,000.00 37,437.72 170,281.11 -132,718.89 56.20 － － － －
未达到贪图进程原因（分具体名堂） 已完工名堂和未调整名堂按贪图进行；拟调整名堂见下表证明
各个基地合理的产能利用率水平，幸免变成新增产能闲置，因此公司贪图调整杭州基地募投名堂“年产 2.5 亿平
方米高效电板封装胶膜名堂”的投产节律，将剩余的产能延期至 2025 年底投产；
投产，现公司证据挠性覆铜板产物中高端发展需要，决定进一步晋升新建厂房的洁净度装修品级，因此出产车间
的里面装修将破钞更长的时候才能达到委用安装斥地的条件。同期，公司贪图对原有的 FCCL 产线中不错叠加利
用的进口安装进行搬迁和重组，该项职责需要对接国外专科的本领团队入境细致拆装和调试，揣测也将破耗更多
名堂可行性发生首要变化的情况证明 的时候。为更好的创造挠性覆铜板产物的出产环境和斥地性能，进一步了解及积攒客户对产物的畸形要求，公司
证据该业务的践诺情况，贪图将募投名堂“年产 500 万泛泛米挠性覆铜板（材料）名堂”延期至 2025 年底投
产；
量出进口业务，名堂主体工程还是完工，部分产能还是投放，但由于部分配套厂房及仓库确立决议调整等原因，
后续仍将握续进行基建、装修及齐全验收等职责，名堂尚未达到统统可使用状态。为保险募投名堂确立质地，结
合当前募投名堂的实施情况，公司及越南公司拟将“越南年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜名堂”确立期延长至
召募资金投资名堂先期插足及置换情况 无
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用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金 83,500.00 万元用于临时补充流动资金
对闲置召募金进行现款惩处，投资关连产物的情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未赎禀报应产物金额为 34,000.00 万元
用超募资金始终补充流动资金或返璧银行贷款情况 无
法子成本用度的戒指、监督和惩处，较好地戒指了成本，合理缩短了名堂总插足；
召募资金结余的金额及形成原因 2.在“年产 1 亿泛泛米（高分辨率）感光干膜名堂”募投名堂实施时间暂时闲置召募资金的利息收益和现款惩处
投资收益；公司从名堂践诺需求开赴，加强名堂确立各个法子的戒指、监督和惩处，对各项资源进行合理诊治和
优化树立，合理缩短了名堂确立成本和部分斥地的采购开销，形成了召募资金节余
召募资金其他使用情况 无
注 1：年产 1 亿泛泛米（高分辨率）感光干膜名堂于 2024 年 11 月结项，截止期末累计插足金额不包括募投名堂应付未付金额 2,956.68 万元
注 2：年产 1 亿泛泛米（高分辨率）感光干膜名堂于 2024 年 11 月结项，效益计较区间为 2024 年 12 月
注 3：上表中“年产 1 亿泛泛米（高分辨率）感光干膜名堂”“3555KWP 屋顶分散式光伏发电名堂”因结项后结余召募资金拟用于始终补充流动资金，视作发生变更进行列示
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第五节 本次债券担保情面况
证据 2022 年 11 月 22 日“福 22 转债”刊行时奏效的《上市公司证券刊行
惩处目的》第二十条公法：“公开刊行可变调公司债券，应当提供担保，但最近
一期末经审计的净金钱不低于东说念主民币十五亿元的公司之外”。由于刊行东说念主最近一
期末（2021 年末）经审计包摄于母公司激动的净金钱为 121.76 亿元，相宜不设
担保的条件，因此“福 22 转债”未设担保。
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第六节 刊行东说念主偿债保险设施情况
本次可转债不提供担保。2024 年度，刊行东说念主履行的主要偿债保险设施如
下：
“福 22 转债”设立债券握有东说念主会议，制定握有东说念主会议公法，明确商定返璧券握
有东说念主通过债券握有东说念主会议诈欺职权的范围、规范和其他要紧事项，为保险本次
债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
集资金惩处的关连轨制并指定了召募资金专项账户，用于本次可转债召募资金
的领受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户惩处、专款专用。
受托惩处东说念主，通过握续温情刊行东说念主资信情况、查阅公司三会府上和公开线路的
按期证明、获取刊行东说念主召募资金专项账户对账单等府上并核查召募资金的使用
情况等姿色履行受托惩处职责，爱戴债券握有东说念主权益。
信息线路原则，按《受托惩处条约》及中国证监会的揣测公法进行首要事项信
息线路，使刊行东说念主偿债才智、召募资金使用等情况受到债券握有东说念主、债券受托
惩处东说念主和激动的监督，恶臭偿债风险。
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第七节 债券握有东说念主会议召开情况
名堂变更的议案》。具体情况参见公司线路的《杭州福斯特应用材料股份有限公
司“福 22 转债”2024 年第一次债券握有东说念主大会决议公告》（公告编号：2024-
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第八节 刊行东说念主偿债意愿和才智情况
证据本次可转债的刊行条件，刊行东说念主本次刊行的可转债给与每年付息一次
的付息姿色，计息肇端日为 2022 年 11 月 22 日。截止本证明出具日，刊行东说念主已
支付 2 期利息，未出现蔓延支付利息的情况，未出现兑付兑息背信的情况。
刊行东说念主偿付可变调公司债券本息的资金主要开始于谋略行径所产生的收
益。 2023 和 2024 年度 ，刊行东说念主结束营业收 入永别为 2,258,852.67 万元以及
情况有所下跌，但刊行东说念主握续保握盈利，且合座营业收入和利润具备一定例
模，为偿债才智提供了灵验保险，不存在无法兑付的风险。
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第九节 本次债券付息情况
“福 22 转债”网上刊行日期为 2022 年 11 月 22 日，首个计息时间为 2022
年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日，首个兑息日为 2023 年 11 月 22 日，票面利
率为 0.20%，即每 10 张债券（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。
公司于 2023 年 11 月 22 日首先进入第二个计息时间（2023 年 11 月 22 日至
利息的情况。具体内容详见刊行东说念主线路的《杭州福斯特应用材料股份有限公司
对于“福 22 转债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 11 月 22 日首先进入第三个计息时间（2024 年 11 月 22 日至
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第十节 本次债券的追踪评级情况
料股份有限公司公开刊行可变调公司债券 2025 年追踪评级证明》，防守公司主
体信用品级为 AA，防守评级揣测为褂讪，防守“福 22 转债”的信用品级为
AA。
在本次可变调公司债券存续期内，斡旋资信评估股份有限公司将每年至少
进行一次追踪评级。
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第十一节 债券握有东说念主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托惩处条约第 3.4 条商定的对债券握有东说念主权益
有首要影响的事项
证据刊行东说念主（当作甲方）与国泰海通（当作乙方）签署的《债券受托惩处
条约》第 3.4 条公法：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面文书乙方，
并证据乙方要求握续书面文书县件泄漏和效用：
（一）甲方称号变更、股权结构或出产谋略情景发生首要变化；
（二）甲方变更财务证明审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲时势定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行
职责；
（五）甲方控股激动能够践诺戒指东说念主变更；
（六）甲方发生首要金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
首要投资行径或首要金钱重组；
（七）甲方发生逾越上年末净金钱百分之十的首要亏空；
（八）甲方毁灭债权能够财产逾越上年末净金钱的百分之十；
（九）甲方股权、谋略权触及被寄托惩处；
（十）甲方丧失对要紧子公司的践诺戒指权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，能够本次债券担保情况发生变
更；
（十二）甲方迂曲债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务逾越上年末净金钱百分之十，能够新增借
款、对外提供担保逾越上年末净金钱的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
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（十五）甲方涉嫌积恶违纪被有权机关拜访，受到刑事处罚、首要行政处
罚或行政监管设施、商场自律组织作出的债券业务关连的刑事连累，能够存在严重
失信行径；
（十六）甲时势定代表东说念主、控股激动、践诺戒指东说念主、董事、监事、高档管
理东说念主员涉嫌积恶违纪被有权机关拜访、弃取强制设施，能够存在严重失信行
为；
（十七）甲方触及首要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才智的金钱被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、并吞、分立、赶走及恳求破产的决
定，能够被托管、照章进入破产规范、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要证明的商场传奇；
（二十一）甲方未按照关连公法与召募证明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募证明书承诺且对债券握有东说念主权益有首要影响；
（二十三）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当线路事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募证明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券握有东说念主会议公法；
（二十六）甲方拟变更债券受托惩处东说念主或受托惩处条约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才智或债券握有东说念主权益的事项；
（二十八）法律、法例、公法要求的其他事项。
就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向
乙方作出版面证明，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的疏忽设施。触发
信息线路义务的，甲方应按照关连公法实时线路上述事项及后续泄漏。
已线路的首要事项出现首要泄漏能够变化的，甲方应当在两个交游日内披
露后续泄漏、变化情况偏执影响。
甲方的控股激动能够践诺戒指东说念主对首要事项的发生、泄漏产生较大影响
的，甲方通晓后应当实时书面见告乙方，并合作乙方履行相应职责。”
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议，审议通过了《对于公司部分募投名堂变更的议案》，答允将广东福斯特光伏
材料有限公司“年产 2.5 亿平米光伏胶膜名堂”所使用的召募资金部分变更至
福斯特材料科学（泰国）有限公司“年产 2.5 亿泛泛米高效电板封装胶膜项
目”使用，触及变更的召募资金总数为 30,000.00 万元。2024 年 10 月 8 日，该
事项经 2024 年第四次临时激动大会审议通过、经“福 22 转债”2024 年第一次
债券握有东说念主会议审议通过。因此，关连事项还是履行了相应的审议规范。
除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生《债券受托惩处条约》第 3.4 条
列明的首要事项且对债券握有东说念主权益有首要影响或影响本次债券本息安全的情
形。
二、转股价钱调整
截止本受托惩办事务证明签署日，“福 22 转债”的运行转股价钱为 65.07
元/股，最新转股价钱为 14.74 元/股，转股价钱调整情况如下：
价钱由 65.07 元/股调整为 46.37 元/股。
价钱由 46.37 元/股调整为 32.94 元/股。
因触发公司可转债转股价钱向下修正条件，经公司 2025 年第二次临时激动
大会、第六届董事会第四次会议审议通过，自 2025 年 3 月 17 日起转股价钱向
下修正为 15.00 元/股。
价钱由 15.00 元/股调整为 14.74 元/股。
（以下无正文）
