取得上海市国资委原则本心后，国泰君安、海通证券并吞重组迎来新进展。
11月21日晚间，两家公司在上交所涌现并吞重组证明书（草案）、并在港交所发布联结通函，进一步明确并吞重组细节，并涌现将于12月13日召开股东大会。
重组草案新增了召募配套资金的具体用途。字据往还有筹画，国泰君安拟向国资公司刊行A股召募配套资金不率先100亿元，刊行价钱为15.97元/股，刊行A股数目不率先6.26亿股（含本数）。
其中，拟用于并吞后公司海外化业务、往还投资业务、补充营运资金的召募资金均不率先30亿元，拟用于数字化转型涵养的资金不率先10亿元。
就召募资金的具体用途而言，往还投资业务方面，并吞后的公司将推动权益、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务干预，促进碳金融往还、碳回购等业务立异；数字化转型方面，将推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢往还系统升级等重心神色涵养，激动数字化管事平台涵养、完善出动应用结尾功能开拓、优化智能投顾体系、增多金融科技应用干预，以进一步提高钞票经管数智化水平及智能往还管事才调，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票经管管事才调。
同期，海通证券与国泰君安将按照1:0.62的比例换股。国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。国泰君安H股股票换股价钱为7.73港元/股，以上述换股比例谋略可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。
以换股比例谋略，国泰君安拟刊行的股份数目系数约81亿股，其中A股59.86亿股，H股21.14亿股。
联结这次召募配套资金总和上限测算，刊行A股股票召募配套资金后，国泰君安的总股本将进一步增至176.3亿股。不计议收购恳求权影响情况下，海外集团径直及辗转约束国泰君安的股份数目增多至 35.96亿股，占总股本的20.40%。
国泰君安、海通证券郡城，并吞后将建立新的法东谈主处分结构、经管架构、发展计谋和企业文化，按照公司处分条件，基于全体运筹帷幄主见和计谋贪图，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用交融，晋升全体盈利才调。
据记者了解，老本利用方面，并吞后公司将对两边资产一体化经管，长入流动性经管和净老本经管轨制，以进一步优化资产建树、提高老本利用效用；管事才调方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、推崇限度效应，以已毕业务协同发展和上风互补；运营经管方面，将推崇两边东谈主才上风、经管劝诫，以提高处分水平、经管效用，镌汰运营成本。
限定2024年三季度末，两家公司并吞后净资产3415亿元、净老本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元晋升至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。
在业务限度方面，以2023年数据加总谋略，两家公司并吞后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限度及派系、公募分仓收入、托管外包限度等紧迫业务方针，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司并吞后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金限度1458亿元，均位居行业第一。
“更浑朴的老本实力、更平衡的资产欠债结构，将显赫增强并吞后公司风险承受才调，晋升老本利用效用和资金使用后果，为改日业务拓展和市集布置提供坚实财务基础。”有业内东谈主士称。
这次往还尚需要两家券商召开股东大会审议通过，并取得香港联交所对行动换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许往还的批准，以及上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册，尚需取得必要的境外反把握、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等。
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黄念念瑜
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